千葉で税理士をお探しの方は【税理士法人心 千葉税理士事務所】

税理士は、税務に関する専門家であり、個人や法人の税務手続きや税務相談、税務調査対応など、さまざまな税務サービスを提供しています。

税理士に依頼できることは多くありますので、以下では主な業務内容と、その詳細について説明します。

税理士に一般的に依頼する業務は、所得税、法人税、消費税、相続税などの申告書の作成と提出です。

申告書は、税法に基づいて正確に作成しなければなりません。

特に、法人税や相続税の申告は複雑です。

税理士は、納税者の事業の財務状況や収入、個人資産の状況に基づいて、適切な税額を計算し、申告書を作成します。

また、申告期限内に税務署に提出する手続きも代行します。

相続税は、財産を相続した際に発生する税金ですが、適切な対策を講じることで税額を減らすことが可能です。

このように税理士は、相続税の計算だけでなく、相続税額を減額させるための遺産分割のアドバイスや、節税対策の提案も行います。

例えば、生前贈与、養子縁組、生命保険の活用など、相続税を減額するための具体的なプランを提供します。

また、相続税申告書の作成・提出を代行します。

税務署からの税務調査が入ると、過去の申告内容に誤りがないか、調査が行われます。

税務調査は一般的に数日間にわたって行われ、調査結果によっては追加の納税が求められることがあります。

税理士は、税務調査の際に立ち会い、納税者の代理として税務署と交渉を行います。

また、調査の準備や、調査後の対応、修正申告が必要な場合の手続きもサポートします。

企業にとって、従業員の給与計算や年末調整は重要な業務です。しかし、これらの業務は煩雑であり、毎年のように変わる法律や税制の知識が必要です。

税理士は、企業の給与計算や年末調整を代行し、適切な税額の控除や社会保険料の計算を行います。

また、源泉徴収票や給与明細の作成もサポートし、従業員への説明や税務署への提出書類の準備も行います。

中小企業や個人事業主にとって、日々の取引を正確に記録し、会計帳簿を作成することは欠かせません。

しかし、これらの作業は時間がかかり、専門知識が必要です。

税理士は、納税者の代わりに記帳代行を行い、月次や年次の帳簿を作成します。

これにより、企業や個人事業主は本業に専念でき、財務管理も適切に行われるようになります。

相続税申告の依頼を考えている場合、相続税（資産税）に関する申告の経験の多い税理士に依頼をすることをおすすめします。

税理士の業務は、相続税等の資産税だけではなく、法人税や所得税、顧問業務など、多岐にわたります。

それぞれの税目によって税体系が違いますので、普段は法人の顧問や決算業務を中心に対応している税理士で、相続税等の資産税には精通していないケースもままあります。

そのため、税理士に相談する際は、相談したい税目に詳しい税理士であるかを確認することが大切です。

普段からお願いしている税理士さんがいる場合であっても、相続税申告については相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

その際、相続人や相続財産について税理士に情報を伝えた上で、税理士の意見やアドバイスを聞いてみると、その税理士が相続税に詳しいかどうか、ある程度は分かるかと思います。

相続税を日々取り扱っている税理士であれば、スムーズに試算をした上で、特例の適用等について重要な箇所について、詳しく聴き取りが行われるはずだからです。

税理士選びのもう１つのポイントは、料金です。

税理士の報酬は自由化されています。

特に相続税の分野においては、高い税理士事務所と安い税理士事務所で、同じ申告内容でも２倍以上の費用の差があることも珍しくありません。

高いからサービスが良い、安いからサービスが悪いとは限りません。

相談の質と値段とのバランスをよく考えて、ご依頼先を決めるのがおすすめです。

税理士費用は、基本報酬金、加算報酬金、特急料金等、積み上げ方式になっています。

そのため、費用が高くなるほど、サービスの範囲も広がることが多いです。

とはいっても実際は事務所によって様々ですので、費用をよく確認した上で比較することをおすすめします。

税理士に依頼してから、実際に申告に進むまでの間には、税理士との間で何度かやり取りをすることになります。

不明な点が残ったまま申告・納税することにならないよう、不明な点を気軽に投げかけられるかどうか、それに対して適切に回答してもらえるかどうかという、コミュニケーションがスムーズに行えるかどうかという点についても、税理士を選ぶ際の重要なポイントといえます。

また、税務顧問や年次の決算申告を依頼する際にも、税理士との定期的なコミュニケーションが必要となります。

この場合でも、質問のしやすさ、回答の適切さなどは重要なポイントになるといえます。

会社員が副業をしている場合や株式投資をしている場合や不動産の賃貸収入など収入源が複数ある場合、確定申告が必要となるなど、税務上の取扱いが複雑になる可能性があります。

税理士には、これらの所得について適切な税金の計算や申告方法、節税の方法などのアドバイスを求めることができます。

他にも、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税の限度額といった控除を申告する場合には、税理士に相談することで節税のポイントについてアドバイスを求めることができます。

また、会社員が退職や転職をする場合にも税務上の取扱いが変わることもありますので、そういった場合にも税理士に相談すべき場合といえます。

個人事業主の場合、事業を開始する際に税務署に届け出をしたり、日々の記帳方法や経理システムの導入等、経理・会計処理を初期の段階から適切に行っていく必要があります。

そのため、事業を開始する前に税理士へ税金関係の全般的な相談をしておくことがおすすめです。

また、事業の収入が増えていくにしたがって税務上のリスクも高まり、税務調査のリスクも増えていきます。

特に、収入が１０００万円を超えると２年後から消費税の課税事業者になり、税務処理が複雑化し、納めるべき税額も増える傾向になります。

そのため、事業収入が増え、安定したタイミングも税理士に相談する場合といえます。

法人の場合、設立の際には税務署、県税事務所、法務局といった様々な機関に届け出が必要になります。

また、開業費の範囲等の知識も知らなければ、法人の設立の際から税金を余分に支払ってしまうおそれもあります。

そのため、法人の設立の前に、じっくりと税理士に相談しておくことが、事業をスムーズに開始したり余分な税金の支払いを避けたりするために必要なことといえます。

また、事業拡大をして収入が増えると、個人事業主と同じように、消費税の課税事業者になり、税務処理が複雑になりますし、そもそも法人税の申告は所得税の申告よりも作成する書類も多く、その内容も複雑です。

そのため、決算を終えて申告が必要なとき、事業拡大をしていくときなども税理士に相談するとよいといえます。

税理士を探す際、インターネット検索、人からの紹介、紹介会社を利用する、街中の看板や広告から探す等、様々な方法があります。

この中でも、紹介者を一度通しているため、人からの紹介の場合は一定の信頼性があります。

ただし、紹介してくれた人にとってはいい税理士でも、紹介を受けた人にとっては相性が悪かったり、求めていることが違ったりする場合もあります。

インターネット検索で探す場合には、事前にその税理士の得意分野を確認することができますし、報酬体系を確認することができるというメリットもあります。

とはいえ、どの方法で税理士を探すとしても、一度会ってどのような人柄かを確認してみることは重要です。

すべての税理士が、すべての税目についての知識、経験を有しているわけではありません。

税理士試験においては、すべての税目について合格しなくとも、税理士資格を取ることが可能です。

一部、必須の科目はありますが、いくつかの科目は選択性となっており、例えば実務で計算を求められることのない住民税であっても合格すれば、所得税、法人税、相続税といった実務でよく使う税目について合格したのと同じ扱いを受けます。

また、税理士は全国に約８万人いますが、相続税申告は年間１５万件しか行われていないため、単純に件数を税理士の人数で割り算すると、税理士一人あたり年間で２件できるかどうかという程度になり、十分な実務経験を積むことが難しい状態です。

さらに、すべての税理士が等しく申告を行っているわけではなく、一部の税理士に依頼が集中しているため、相続税申告を特化して業務している税理士と、普通の税理士には大きな差があることになるといえます。

税理士に相談するタイミングは、税目によって異なります。

例えば、所得税の申告については、毎年３月１５日までに申告する必要がありますが、年明けくらいの時期から、税理士は申告準備のため忙しい時期に入りますので、そのタイミングで税理士に依頼しようとしても断られてしまうことがあります。

そのため、できれば年内のうちにまずは相談されることをおすすめします。

また、相続税申告は、相続開始を知ってから１０か月以内に申告する必要があります。

相続税申告の場合も、申告期限の１～２か月前に税理士に相談しても断られる可能性がありますし、受けてもらえたとしても、特急料金というような形で税理士報酬が割高になることが多いです。

そのため、相続が開始し、４９日が過ぎたころには一度税理士に相談することをおすすめします。

⑴　自社の業務内容を簡潔に説明する

⑵　年間の売上が分かる資料を用意する

⑶　月間の経費が分かる資料を用意する

⑷　昨年までの決算・申告資料を用意する

ご逝去後の相続税申告なのか、ご生前の相続税対策をご希望されているのかによって、用意していただくものが異なります。

⑴　ご逝去後の場合

⑵　ご生前の場合

税金に関する相談をしたい場合、真っ先に税理士に相談することを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

しかし、多くの税理士がいる中で、どういった税理士を選ぶかは判断に迷うことが多いです。

紹介であれば比較的安心できますが、紹介を受けた上で、その税理士に依頼をすべきかどうかをしっかりと検討する必要があります。

税理士を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがありますので、税理士を選ぶ際の注意点をいくつか挙げていきたいと思います。

まず、専門性の確認をする必要があります。

これは、税理士がどのような分野に強いのかを確認することです。

特定の分野や業種に精通している税理士は、あなたのニーズにより適したアドバイスをしてくれる可能性が高いです。

次に経験と実績を確認します。

過去の実績や顧客の評判を確認し、その税理士がどの程度の実務経験を持っているのかを確認するとよいです。

例えば、相続税であれば、年に何件申告しているのか、これまで何件申告してきたのか聞くことで、ある程度実務経験を確認することができます。

このとき、紹介者の方に評判を聞くことができるのが紹介特有のメリットです。

紹介者の方と親しい間柄であれば、その評判も信頼できるのではないでしょうか。

顧問業務を依頼する等、場合によっては税理士と長く頻繁に付き合いが続くことになることもあります。

いくら、税務の知識が豊富でも、コミュニケーションができなければ関係を続けていくことが難しい場合もあるかもしれません。

具体的には、意思疎通がスムーズであるか、また、税務の専門用語を分かりやすく説明してくれるかどうか等を確認するのがよいです。

疑問や質問に対して丁寧に対応してくれる税理士かどうかもポイントになるかと思います。

次にサポート体制です。

どのようなサポート体制が整っているかを確認します。

テレビ電話やメールでの対応がどの程度スムーズにできるのか考慮すると良いかと思います。

これらのポイントを考慮することで、適切な税理士を選ぶことができるかと思います。

また、相性や信頼関係も重要なので、複数の税理士を比較検討し、実際に面談してみることもおすすめです。